👤💬 Da unsere Kund*innen die meiste Erfahrung mit CLEANVEST PRO im Alltag der Vermögensberatung haben, lassen wir sie lieber selbst zu Wort kommen.
Den Anfang unserer Reihe #DasSagenUnsereKunden macht Robert Zepnik. Er ist davon überzeugt:
„CLEANVEST PRO ist eine unglaubliche Erleichterung bei der Beratung zu nachhaltiger Geldanlage bei ZEPCON GmbH!
Sperrige EU-Vorgaben, Greenwashing-Vorwürfe und kaum zugängliche Daten zu ESG-Kriterien von Finanzinstrumenten machen es derzeit nahezu unmöglich, zu nachhaltiger Geldanlage gut zu beraten. Einerseits stehen Haftungsrisiken im Raum, andererseits möchte man seinen Kund*innen tatsächlich jene Investments anbieten können, die ihren Vorstellungen entsprechen.
Stellen Sie sich vor, eine Kundin möchte ganz sicher sein, in keine Unternehmen mit fossiler Energiegewinnung zu investieren. Woher nehmen Sie für diese Recherche die Daten?
Da kommt CLEANVEST PRO ins Spiel:
Mit seinen klaren und gut aufgebauten ESG-Filtern ist die Suche nach passenden Investments ein Kinderspiel. Dabei können Sie nach ESG-Bewertung oder Maximalanteilen filtern, Toleranzgrenzen einstellen, diese auch kombinieren usw.
Weitere Filter (Gewinnverwendung, Währung, Fondstyp, Risiko, Rendite etc.) schränken die Gesamtauswahl auf Wunsch weiter ein und Sortiermöglichkeiten schaffen Überblick.
Einfach zu verstehende und optisch gut dargestellte Scores (Gesamt, Umwelt, Soziales, Governance) sowie ausführliche Detailreports mit Analysen bis auf Einzeltitelebene bieten Einsteiger*innen und Expert*innen die nötige Sicherheit.
Ich persönlich schätze neben all diesen Punkten v.a. die Breite der Datenquellen: Von klassischen Anbietern aus dem Finanzbereich, über staatsnahe Organisationen bis zu NGOs, bspw. Transparency International. CLEANVEST PRO erleichtert meine Arbeit ungemein.
Was CLEANVEST für private nachhaltige Anleger*innen ist, ist CLEANVEST PRO für die Beratung zu nachhaltiger Geldanlage: ALTERNATIVLOS!“
Mag. Robert Zepnik | ZEPCON GmbH
